Grandes bancos buscan un repunte post-pandémico de los ingresos de las tarjetas de crédito.
SurFlorida – Reuters
Los grandes bancos estadounidenses están preparados para que los saldos de las tarjetas de crédito comiencen a funcionar de nuevo este año a medida que las restricciones pandémicas se relajan y los cheques de estímulo dejan de llegar, preparando a la industria para un golpe en uno de sus negocios más rentables.
Los prestamistas, incluidos Capital One (COF.N), Citigroup (C.N) y JPMorgan (JPM.N), han estado enviando más promociones para inscribir nuevos clientes y alentar a los prestatarios a gastar, dijo Andrew Davidson del rastreador de marketing Mintel Comperemedia. En marzo se enviaron unos 260 millones de ofertas, estima la empresa.
Los bancos también han aumentado el marketing digital en Facebook, Instagram, sitios de video y podcasts, dijo.
“Los grandes bancos están aumentando en anticipación de la recuperación después de la pandemia”, dijo Davidson. “Realmente están tratando de recuperar el terreno perdido del año pasado”.
Al mismo tiempo, los prestamistas han estado relajando los estándares de crédito, según una encuesta reciente de la Reserva Federal y los comentarios públicos de ejecutivos bancarios, incluido Bank of America Corp. (BAC.N)
El cambio de postura es una marcada diferencia con respecto al año pasado, cuando los prestamistas detuvieron la mayoría de las ofertas de tarjetas y retiraron los límites de crédito, preocupados de que el desempleo por las nubes crearía grandes pérdidas de préstamos.
Las pérdidas no ocurrieron.
En cambio, el gobierno de EE. UU. envió cheques de estímulo, ofreció mejores beneficios de desempleo y apuntala a los propietarios de pequeñas empresas con préstamos perdonables. Eso permitió que muchos estadounidenses dependientes de las tarjetas de crédito gastaran mientras también pagaban los saldos. Otros se apoyaron en precios más altos de la vivienda para pedir prestado barato contra sus hogares en lugar de usar plástico.
En conjunto, eso dejó a los negocios de tarjetas en la estacada, todavía rentables, pero con menos ingresos.
Los saldos de las tarjetas disminuyeron un 14% durante la pandemia, según datos del Banco de la Reserva Federal de Nueva York. La parte de las cuentas con saldos rotatorios cayó al 39,7% a finales de 2020 desde el 44,1% del año anterior, según la Asociación Americana de Banqueros.
Los informes financieros trimestrales de los principales prestamistas de tarjetas, incluidos JPMorgan Chase, Citigroup y Capital One, mostraron esas tendencias. Pero a medida que los bloqueos pandémicos han comenzado a aliviarse – el regreso de los restaurantes interiores, las restricciones de viaje levantadas, los anuncios de conciertos, la reapertura de oficinas y la retirada de máscaras – los ejecutivos han expresado optimismo sobre el gasto de los consumidores y los préstamos por delante.
Eso es particularmente cierto para los cargos de tarjetas de rebote para viajes y entretenimiento, que disminuyeron un 80% al comienzo de la pandemia, dijo el CEO de Capital One, Richard Fairbank, a los analistas el mes pasado.
Capital One está alentando la reactivación del gasto aumentando gradualmente los límites de crédito, dijo. “Eso representa una parte adicional de la oportunidad de crecimiento”, dijo Fairbank.
‘MÁS ENTICING’
Incluso cuando los saldos cayeron, el número de cuentas de tarjetas aumentó durante los últimos dos trimestres y una disminución de las líneas de crédito se detuvo en el trimestre de marzo, según datos de la Fed.
Los bancos se negaron a comentar sus planes más allá de sus declaraciones públicas.
¿Qué significa todo esto para los prestatarios de tarjetas de crédito? Depende en gran medida de si podrán mantener suficientes ingresos para cubrir sus gastos cuando puedan salir a cenar y viajar de nuevo.
Cualquier déficit sería un punto dulce para los bancos.
La tasa promedio de tarjetas de crédito es superior al 16 %, siendo la más alta en un 25 %, según CreditCards.com.
Las TAE se han mantenido altas, incluso cuando la Fed ha mantenido las tasas a un día cerca de cero y como la mayoría de las hipotecas convencionales cuestan un poco más del 3%.
Eso ayuda a los bancos a obtener el doble de rendimiento de los activos con tarjetas en comparación con otras empresas. Ahora que la industria tiene un mejor sentimiento sobre la economía, los bancos tratarán de hacer que los clientes pidan más prestado en tarjetas, dijo el analista de Portales Partners Charles Peabody.
“Tienen un buen sentido del comportamiento del consumidor”, dijo. “Lo harán más atractivo”.
